•    کد شخص : به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می‌باشد.

•    پیشوند (دکتر، مهندس،...)

•    نام و نام خانوادگی

•    کشور، استان، شهر، منطقه

•    تصویر شخص

•    روانشناسی شخص

•    تعیین نقش‌های مختلف برای شخص: یک شخص در این بخش علاوه بر اینکه مشتری شرکت ماست، می‌تواند نقش‌های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان مشتری یکی از شرکت‌ها، تامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر می‌باشد. پس در زمان ارتباط با این شخص می‌توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی‌های شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم

•   ثبت کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس با قابلیت تعیین محل شرکت بر روی google map

•    شماره شناسنامه، کدملی

•    وضعیت تاهل

•    تاریخ تولد و تاریخ ازدواج

•    نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط وی

•    دین

•    رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی

•    درآمد

•    میزان اعتبار

•    تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی مشتریان راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال مشتریان شما می‌توانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دسته‌بندی شوند که هریک از این رنگ‌ها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)

•    زبان‌های خارجه همراه با سطح هر یک

•    رنگ مورد علاقه

•    گواهینامه‌ها

•    نحوه آشنایی

•    تعیین اولویت : مشتریانی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترس‌تر باشند.

•    گروه‌بندي مشتريان به صورت شاخه‌ای و n سطحی

•    رده‌بندي مشتريان در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی

•    تعیین فعال یا غیر‌فعال بودن: اگر پرسنلی از یک سازمان خارج شود، نیازی به حذف آن شخص نیست. بلکه کافی است شخص مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات شخصی و ارتباطات ایجاد شده با وی باقی خواهند ماند و قابل استناد و گزارش‌گیری نیز هستند.

•    تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری

•    کد: به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می‌باشد.

•    نام شرکت

•    نوع شرکت (سهامی خاص، سهامی عام، دولتی، خصوصی...)

•    برند

•    کد اقتصادی

•    درآمد

•    میزان اعتبار

•    شماره ثبت

•    سال تاسیس و یا تاریخ دقیق تاسیس

•    تعداد کارکنان

•    تصویر آرم شرکت

•    ثبت کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس با قابلیت تعیین محل شرکت بر روی google map

•    کشور، استان، شهر، منطقه

•    نحوه آشنایی

•    نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط شرکت

•    وضعیت مالکیت: استیجاری، سرقفلی...

•    گواهینامه ها

•    گروه‌بندي شرکت‌ها به صورت شاخه‌ای و n سطحی

•    رده‌بندي شرکت‌ها در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی

•    تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی شرکت‌ها راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال شرکت‌ها می‌توانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دسته‌بندی شوند که هریک از این رنگ‌ها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)

    رنگ شرکت می تواند بر اساس رنگ رتبه بندی دستی شرکت نیز تنظیم شود و در نتیجه هر رتبه ای که به این شرکت داده شود رنگ تعیین شده برای آن رتبه به شرکت نیز داده خواهد شد.

•    تعیین اولویت : شرکت‌هایی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترس‌تر باشند.

•    تعیین فعال یا غیر فعال بودن: اگر یکی از شرکت‌ها فعلا در حال تعلیق است، نیازی به حذف آن شرکت نیست. بلکه کافی است شرکت مد‌نظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده با آن شرکت باقی خواهند ماند و قابل استناد و گزارش‌گیری نیز هستند.

•    تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری

•    تعیین نقش‌های مختلف برای شرکت: یک شرکت در این بخش علاوه بر اینکه مشتری ماست، می‌تواند نقش‌های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان مشتری یکی از شرکتها، تامین کننده یک شرکت دیگر و رقیب شرکتی دیگر می‌باشد. پس در زمان ارتباط با این شرکت می‌توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی‌های شرکت را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم.

مديريت فروش، پيش‌بيني فروش، مديريت کميسيونها، مديريت بازاريابي،... با استفاده از گزارش‌گیری انجام‌پذیر است. نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان طلوع(نرم افزار crm)، امکان تهيه گزارش داده ای و یا گرافیکی بر حسب تمامي پارامترهاي ورودي را دارد.

مشخصاتي که نرم افزار سی آر ام  بر روي آن‌ها آلارم ميدهد و مي توان با توجه به آن مجددا با مشتري ارتباط بر قرارنمود:

·    تاريخ تولد

·    تاريخ ازدواج

·    تاريخ تاسيس شرکت

·    تاريخ اتمام قرارداد

·    تاریخ سررسید اقساط

·    تاریخ سررسید چک ها

·    ...

که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار crm و متون پيش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.

·    تعريف خدمات و محصولات قابل ارائه توسط شرکت

·    تعیین نام تامین کننده

·    تعريف هزينه هر محصول (قیمت خرید کالا، قیمت فروش کالا، تاریخ    آخرین قیمت گیری، ساعت آخرین قیمت گیری)  

·    واحد اندازه گیری

·    تعیین اینکه آیا امکان تخفیف دادن وجود دارد یا خیر.

·    تعیین اینکه آیا امکان افزایش قیمت برای کارشناسان فروش وجود دارد یا خیر.

·    تعیین اینکه آیا در حال حاضر قابل فروش است یا خیر.

·    شماره بارکد

·    شماره سریال

·    تعیین میزان گارانتی محصولات

·    امکان گروه بندی n سطحی خدمات و محصولات

·  تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی محصولات و خدمات راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک کالای خاص می‌تواند رنگ مشخصی داشته باشد.)

کلیه ارتباطاتی که با مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها و رقبا برقرار می‌شوند قابل ثبت و گزارش‌گیری در نرم افزار سی ار ام   می‌باشند.

·    موضوع ارتباط

·    ثبت بازارياب یا شخص برقرار کننده ارتباط

·    ثبت انواع روشهای ارتباطی

·    ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت ارتباط)

·    ثبت کالای متناسب با ارتباط برقرار شده

·    ثبت انواع نتایج ارتباطی

·    امکان attach فايل ارتباطی مبادله شده

·    توضیحات

.    ایجاد فرم درخواست کالا بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

·    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده

·    ایجاد فرم درخواست عضویت بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

.    ایجاد وظیفه‌ ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده .

.    ایجاد فرم درخواست نمایندگی بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    امکان پرکردن این فرم توسط افراد و یا شرکت‌های متقاضی از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

.    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده .

ارسال گروهی نامه دقیقا شبیه ارسال گروهی فکس می‌باشد به این ترتیب که نرم افزار سی ار ام ، متن و عناوین نامه‌ها را دقیقا مطابق قالب تعریف شده پرینت می‌کند.

علاوه بر آن پاکت‌های پستی نیز قابل چاپ هستند. آدرس، کدپستی، صندوق پستی، نام شخص گیرنده نامه و هر نوع اطلاعاتی که در قالب مدنظر شما وجود داشته باشد روی پاکت‌های پستی چاپ می‌گردند.

هنگامی که قصد ارسال فکس برای گروهی از مشتریان داشته باشید، یافتن نام شرکت‌ها و مدیران مرتبط، شماره فکس و ارسال دستی کار زمان‌بری خواهد بود.

به کمک این نرم افزار(مدیریت ارتباط با مشتری) و با وجود دیتابیس کامل موجود، شما قادر خواهید بود با صرف کمترین زمان در جهت اطلاع رسانی و یا ارسال پیام های خاص به وسیله فکس اقدام کنید. این فکس‌ها می‌توانند در قالب‌های استاندارد از پیش تعیین شده ارسال ‌گردند. به طور مثال قالب مدنظر شما می‌تواند شامل نام شرکت، نام شخص مرتبط، پیشوند (دکتر، مهندس،...)، جنسیت و سمت فرد باشد. به این ترتیب نرم افزار crm ، متن فکس را با عبارتی مانند:

حضور مدیر فروش محترم شرکت X

جناب آقای مهندس Y

شروع میکند و اسامی، سمت‌ها، جنسیت‌ها،... را یک به یک عوض می‌کند. این امکان می‌تواند در متن فکس هم وجود داشته باشد که متنی مشخص یا متنی داینامیک برای مشتریان ارسال گردد.

به این ترتیب اطلاعات به شخص مورد نظر ارسال می‌گردند و اثرگذاری فکس‌ها بالاتر خواهد بود. پس از ارسال فکس‌ها، ارتباطی به صورت اتوماتیک برای شخص/شرکت ثبت می‌گردد و طی گزارشی مشخص می‌شود که به کدام یک از مشتریان فکس ارسال شده و کدام یک، آن را دریافت نکرده‌اند.

هنگامی که شما قصد داشته باشید برای یک گروه از مشتریان SMS ارسال کنید، با صرف کمترین زمان کافی است گروه مدنظر خود را انتخاب کنید و سپس نسبت به ارسال SMS اقدام نمایید. این SMS‌ها در قالب‌های استاندارد از پیش تعیین شده ارسال می‌گردند. قالب‌های تعیین شده می‌توانند شامل نام شخص، نام شرکت یا هر نوع اطلاعات دیگری باشند.

به این صورت SMS‌ها به نام شخص دریافت کننده ارسال می‌گردند که اثرگذاری بیشتری دارند.

بعد از ارسال SMS‌ها ارتباطی به صورت اتوماتیک برای این شخص/شرکت ثبت می‌گردد.

جهت ارسال SMS امکان استفاده از account سایت‌های مگفا، آتیه داده پرداز، رهیاب، ایرانیان SMS، پارسی نیک و ... می‌باشد که هزینه عضویت و شارژ SMS در این وب سایت‌ها بنا به تعداد SMSهای شارژ شده توسط شما، متفاوت است. در این روش، نیاز به سیم کارت نیست و فقط کافی است به اینترنت متصل باشید.

همچنین برای این منظور میتوان از دستگاه GSM Modem استفاده کرد که در این روش SMS ها از سیم کارت شما ارسال می‌گردند. مدل‌های مختلف این دستگاه قیمت‌های متفاوتی به جهت تفاوت در سرعت انتقال اطلاعات و همچنین حجم SMS‌های ارسالی دارند که در صورت خرید هر دستگاه از جانب شما و تست از جانب ما، قابلیت کار با نرم افزار crm موجود است. مدلهایی نظیر Tatung و Siemens  وMaestro  که به موبایل های صنعتی معروفند، مناسب هستند.

همچنین جهت ارسال SMS از طریق سیم کارت، می‌توانید از گوشی‌های موبایلی که دارای فناوری GSM هستند نیز  استفاده کنید.

·  ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی (فرم پویا و دارای چندین انتخاب در گزینه‌ها و یا فرم با گزینه‌های از پیش تعیین شده)

·   ایجاد سوالات تستی و تشریحی

·   ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی

·   پاسخگویی به فرم‌ها توسط خود مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·   گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک مشتری خاص و یا گروهی از مشتریان.

با قابلیت نمایش خلاصه اطلاعاتی از مشتری رقیب بازاریاب ... در هنگام تماس آنان که موجب هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد

. شماره تماس گیرنده

. گروه تماس گیرنده

. شخص تماس گیرنده

. نمایش مختصری از اطلاعات و ارتباطات

قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروجی به صورتی که فایلهای ضبط شده به صورت اتوماتیک در بخش ارتباطات مشتری attach می شوند.همچنین قابلیت گزارشگیری روی مکالمات ضبط شده -تماس های از دست رفته و پیگیریهای صورت گرفته وجود خواهد داشت.

ارسال گروهی ایمیل، به صورت آنلاین قابل انجام است که Subject ایمیل‌ها، متن ایمیل‌ها و فایل attach قابل ثبت هستند. این ایمیل‌ها با توجه به قالب تعریف شده از سوی شما می‌تواند به صورت داینامیک بنا به نیاز شما تغییر کند.

فرمت تمامی ایمیل‌ها قبل از ارسال ایمیل توسط نرم افزار crm چک می‌شوند و بدین طریق می توان از معتبر یا نامعتبر بودن این ایمیل ها قبل از ارسال، توسط نرم افزار crm اطمینان حاصل کرد.

همچنین با توجه به تکنولوژی به کار رفته در ارسال، این ایمیل‌ها حتما به inbox ارسال می‌گردند.

.    ایجاد فرم درخواست کالا بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

·    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده.

از طریق نرم افزار CRM طلوع می‌توان از کارت‌های تخفیف، کارت‌های عضویت و یا کارت‌های خرید صادر شده برای مشتریان استفاده کرد؛ به این صورت که به محض کشیدن کارت در بارکدخوان، با توجه به کد مشتری که روی کارت ایشان موجود است کلیه اطلاعات، سوابق ارتباطی و میزان تخفیف‌های قابل ارائه به مشتری روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شوند و با توجه به آن، نوع مراودات با مشتری مشخص می‌گردند.

با استفاده از این امکان می توانید از طریق کلیک روی شماره مورد نظر مشتری بدون نیاز به شماره گیری از طریق گوشی متصل به کامپیوتر کاربر و یا هدفون به مکالمه با مشتری بپردازید.

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که رقیب شرکت استفاده کننده نرم افزار crm می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکت‌های این بخش علاوه بر نقش رقیب می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که نمایندگی محصولات و خدمات شرکت را عهده دار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکتهای این بخش علاوه بر نقش نماینده می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار crm را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار crm استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.

هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار crm را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار crm استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.